在肆虐的冬日风暴中，于苏斯，一个经验丰富的流浪艺人，收养了两个在暴风雨中迷失的孤儿：格温普兰，一个小男孩，被人在脸上划下一道疤，使得他看起来总是在笑；黛阿，一个失明女婴。他将这两个孩子安置在自己的大篷车里。
几年过去了，他们相依为命，一边流浪，一边卖艺为生。而格温普兰已 经长大成人，成为一个知名的流浪艺人，并有了“笑面人”这个称号。大家都喜欢看他的演出，甚至有人追随他们而流浪。
成功给这个年轻人带来了名声和财富，却使他远离了一直爱着他的两个人：于苏斯和黛阿。