南宋时期，皇上无能，李修缘年少时在赤城山读书，与恩师之女赤雪青梅竹马。父母大病，李修缘入灵隐寺出家三年，法号道济，随佛海禅师修行，以消父母之疾。道济嗜好酒肉，衣衫褴褛，不认得父母和赤雪，却爱打抱不平行救死扶弱之事。道济倍受广亮陷害，也经受着梅影的诱惑。时光如梭，父母双亡，赤雪容颜老去，伤心地出家为尼。道济功德受百姓尊崇，全城百姓在寺前跪求，道济身着褴褛衣衫已走出城外。伏虎现身说明天意，道济只笑不语，伏虎久劝未果在彩云出处消失，道济向一座陌生的城池走去。

杨青雪，古灵精怪、善良可爱，在危难之际遇到了被自己前世救过的活佛济公，一段微妙的缘份在两人间展开。  

秦相，位高权重的大官。别看秦相人前一副威风八面的样子，私下里却是个“妻管严”，秦相娶了皇帝的妹妹集万千宠爱在一身的长公主为妻，可这位长公主却实在算不上大家闺秀，秦相顶着万人艳羡的驸马头衔，自己却在霸气老婆的管教下暗暗叫苦。  

华云枫，侠女，华云龙的妹妹，开朗活泼、义气豪天。与济公一起惩治强梁、与为富不仁者作对。俩人在互相挤兑、打闹的过程中也拉近了彼此的距离，成为一对“知己”。

魔天，魔教的老大，此人拥有强大的黑暗法力，与如来对抗，与济公较劲儿，更与皇上周旋，借助自己的力量让秦相及秦相的儿子谋反篡夺皇位。