19世纪70年代，高傲的医学学生海克尔（Derek Cecil 德里克•塞西尔 饰）前去探望病重的父亲，途中邂逅自称能使人起死回生的巫师蒙特斯奇诺（Jon Polito 饰）。黑夜将至，海克尔被迫要在一片墓地露宿，好心的老人沃尔弗雷姆（Tom McBeath 汤姆•麦克拜斯 饰）提供了住处，并提醒他夜晚的危险。海克尔为老人年轻貌美的妻子（Leela Savasta 莉拉•萨瓦斯塔 饰）所吸引，而巫师正是这个女人的导师。

  夜晚，海克尔偶然发现这对老少夫妻的秘密，更见识到巫师令人难以置信的法术，他不知不觉被那美艳的女人和奇异的法术吸引，无法回头……