施瓦斯维德和埃格是两个表情古板却身藏绝技的魔术师。这一日，他们并排而坐，即将进行一场精彩的魔术表演。起初，二人彬彬有礼，举止优雅，经过一番退让，最终埃格先生首先站起来表演。他打开自己的天灵盖，里面竟是冷冰冰的搅拌装置，他将一条鱼扔进脑袋里，将铁把手插入耳朵开始搅拌。令人惊叹的表演引来施瓦斯维德和观众的热烈掌声。接下来，施瓦斯维德先生起身表演。他将帽子放在一根钢丝上，随即拉起小提琴，伴随着音乐帽子里跳出各种小零件，组合成小丑、猴子、驴等形象，精妙绝伦。施瓦斯维德的表演同样赢得掌声。 两位艺术家交替登台，但是嫉妒和憎恨似乎也在他们心间滋生……