古时人们崇拜面相之术，宣祖（李成宰饰）被著名观相师断定不是当王的面相，侥幸得到王位后，便终日惶恐不安，对于子嗣更严加管束，特别是二儿子光海（徐仁国饰）。宣祖为了弥补自身不足之处，即使知道佳姬 （赵伦熙饰）是光海深爱的女子，仍要把拥有双龙相的她立为后妃。宣祖和光海父子之间的权力和爱情斗争就此展开。

克服父王的限制、众臣的明争暗斗，各种权谋，最终成王的世子光海君。光海虽然表面看上去十分爱玩不懂事，像一个没有实力的世子，但内心却无比担心百姓和国家，是一个十分正直的权谋家，具有双重性格。

暗藏秘密的朝鲜闺秀。同时受到了光海君和宣祖皇帝的追求，卷入了凶险的命运漩涡。她身处身份等级森严的朝鲜社会，当命运被逼到绝路，勇敢地站出来与之抗衡。

承载着观相家伯景“是绝对成不了王的面相”的预言，在紧迫的形势下登上王位。之所以能成为王其实大多归功于运气，结果这成为他终身的弱点。小心谨慎且敏感性格的所有者，时常怀疑有人觊觎王位，也是有被害妄想症的可怜的君王。壬辰倭乱时逃亡到明国，对成功收拾倭乱的光海君产生竞争意识，对光海君的猜忌和嫉妒越发幼稚拙劣，脾气变得变化无常。觉得光海威胁着自己，对光海的不信任根深蒂固。听说佳姬的面相可以弥补自身不足之处，明知道佳姬是光海的女人也要留在身边，和儿子成为三角关系的悲剧是咎由自取。

梦想成为帝王的朝鲜第一观相家。出身低下的单纯青年，为建立一个不分贵贱的大同世界为人民平等而奋斗。但是接连发生的悲剧事件，令他对于这个世界产生了复仇心以及沸腾的欲望。为了建立自己梦想的世界，最后选择以不择手段的方法。

宣祖的第二位后宫。让自己的儿子和政治势力的女儿政略联姻。为了把信城君和定远君扶上世子之位总是不安生地生活着。用尽所有办法势要把光海从世子的位子拉下来，毫不掩饰其阴险手段只为吧自己的儿子扶上世子之位。